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长电科技:产能利用率回升,整合效果初现 买入评级

时间2019-04-16 来源:九江新闻网

  核心提示:阳春三月,夭夭碧枝,皎皎风荷,暖风熏醉,染了春扉。安静的午后,静静的梳理着自己的思绪,轻轻的敲打着心语,不想惊扰沉睡的记忆,不想扯住渐行渐远的思绪。初春的日头,终究是有了暖意的了,鹅黄的嫩绿轻轻浅浅的...
 

  原长电整体产能利用率提升,三季度有望快速增长。

  长电本部业务情况良好,受益于下游需求旺盛,整体产能利用率逐步爬坡过程。长电先进,继续高增长,主要还是受益于手机业务复苏。原长电三季度展望:受益于手机业务景气度回升+比特币CPU需求拉动,预计3季度营收继续保持快速增长。

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  星科金朋整合向好,韩国及新加坡星科金朋业务3季度预计扭亏,上海星科金朋预计9月末搬迁结束。

  星科金朋通过改善经营机制、交叉销售、导入存储类、比特币CPU等新客,逐步优化产品结构,星科金朋产能利用率逐步回升,三季度开始星科金朋韩国,新加坡能够扭亏,上海厂9月进入到搬迁张家口哪家医院羊羔疯好最后一批,预计9月底能全面搬迁结束后,同时星科金朋江阴厂产品导入情况良好,大客户产品基本一次认证通过并开始量产,产能利用率恢复迅速,未来将形成JSAP凸块+JSCC倒装的一站式服务运营,地理位优势大幅提升协同效应。

  封测龙头受益于全球晶圆产能加速向大陆转移之势,长期看公司并购获得技术北京羊癫疯医院电话号码融合打开未来快速增长空间。

  长电科技收购星科金朋后企业规模扩大,2016年全球行业排名第三,市场占有率(OSAT)10%,继续保持国内龙头老大地位,通过收购后公司将逐步与星科金朋产生先进技术+国内广阔市场良好协同效应。同时全球晶圆产能向大陆加速转移,公司作为国内龙头,在技术、规模、体湖北治癫痫病的医院哪个好量和客户结构上都具有显著优势,势将优先深度受益于大陆半导体崛起。

  公司评级“买入”。

  公司2017-2019年预计净利润622/1067/1584百万元,对应EPS0.46/0.78/1.16元,PE38/22/15X,“买入”评级。

作者:不详 来源:网络
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